移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2015版）
一、全球移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展狀況
（一）市場規(guī)模
1．移動互聯(lián)網(wǎng)流量成倍增長
2011 年，全球每月移動互聯(lián)網(wǎng)流量約為600PB，2014 年這一數(shù)字上升至3200PB。智能手機是移動互聯(lián)網(wǎng)流量增長的最大驅(qū)動力。2014 年，智能手機的移動互聯(lián)網(wǎng)流量為2011 年流量的7 倍有余，2012-2014 年，智能手機上網(wǎng)流量都保持每年2 倍及以上的速度增長。
移動個人電腦、路由器和平板電腦的流量增長速度較智能手機增速較緩，但2014 年的月移動互聯(lián)網(wǎng)流量也超過了1000PB 大關(guān)。
圖1 2011-2014年全球移動互聯(lián)網(wǎng)流量增長圖
數(shù)據(jù)來源：Ericsson Database，賽迪智庫整理，2015.3
2．移動設(shè)備擁有率達到較高水平
截至 2015 年1 月，全球接入互聯(lián)網(wǎng)的移動設(shè)備總數(shù)超過70 億臺，幾乎平均全球人手一臺。作為最主要的移動終端設(shè)備，智能手機仍然保持高速增長，2014 年，智能手機全球出貨量達12.86 億部，同比增長28.0%。平板電腦增速較前兩年顯著下降，但仍然保持增長，全球出貨量為2.34 億臺，同比增長7.2%。近三年，智能手機和平板電腦的年均增長率分別為43.3%和27.0%，增長幅度有所放緩。
圖3 2013年-2014年全球平板電腦季度出貨量
3．移動互聯(lián)網(wǎng)用戶比例快速上升
圖4 2007-2014年全球移動蜂窩用戶數(shù)和移動寬帶用戶數(shù)
數(shù)據(jù)來源：國際電信聯(lián)盟（ITU）ICT Indicators數(shù)據(jù)庫，賽迪智庫整理，2015.3
二、我國移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展狀況
（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模
1．移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模突破千億元
2014 年，我國移動互聯(lián)網(wǎng)市場繼續(xù)蓬勃發(fā)展，總市場規(guī)模突破千億元大關(guān)。2014 年中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模為2134.8 億元，同比增長115.5%，為2011 年市場規(guī)模的7倍多。一方面，智能手機和其他移動智能終端的普及和應用，奠定了移動互聯(lián)網(wǎng)的硬件基礎(chǔ)；另一方面，移動互聯(lián)網(wǎng)所衍生出的互聯(lián)網(wǎng)金融、交通旅行、在線教育的應用服務愈發(fā)完善，并加速推廣向市場，成為市場規(guī)?？焖僭鲩L的主要原因。
圖6 2011-2014年中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模增長圖
數(shù)據(jù)來源：iResearch，2015.1
2．移動互聯(lián)網(wǎng)流量高速增長
圖7 2009-2014年移動互聯(lián)網(wǎng)流量發(fā)展情況比較
數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部運行局，2015.1
3．手機上網(wǎng)用戶首次超過PC 端用戶
圖 8 2007-2014 年我國移動網(wǎng)民規(guī)模及其占比
數(shù)據(jù)來源：中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC），2015.1
4．移動應用不斷豐富
圖9 移動應用垂直分類活躍度（2014年12月31日）
數(shù)據(jù)來源：友盟，賽迪智庫整理，2014.12
（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
1．從設(shè)備看，國有品牌市場份額大幅增加
一是隨著 iPhone 6 和iPhone 6 Plus 的發(fā)布，蘋果再次提升中國市場的產(chǎn)品份額，安卓陣營仍然面臨強大的沖擊。
二是國產(chǎn)品牌在安卓陣營中話語權(quán)顯著增強。2014 年第四季度，三星在中國市場的份額降至第五位，落后于小米、蘋果、華為和聯(lián)想，且全年市場份額落后于小米。
三是 2014 年度三星表現(xiàn)一落千丈。主打Galaxy 系列和Note 系列旗艦機的三星，2014 年中國市場份額跌落6.6 個百分點。由于三星在韓國經(jīng)濟中的重要分量，以小米為代表的中國品牌智能手機的激烈競爭甚至被韓國銀行經(jīng)濟統(tǒng)計部門認為，直接拉低了三星對中國手機出口，從而降低了韓國的出口和GDP。
圖10 2013-2014中國市場移動智能手機品牌結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：IDC，賽迪智庫整理，2015.3
2．從用戶看，新生代用戶力量持續(xù)崛起
用戶不斷年輕化，80 后已經(jīng)成為中流砥柱，90 后和95 后作為新生力量迅速崛起。2014年，90 后已經(jīng)占據(jù)了移動用戶總數(shù)逾70%，是當前移動互聯(lián)網(wǎng)的絕對主力，80 后和85 后用戶占移動互聯(lián)網(wǎng)用戶的24.4%。
（三）主要特點
無線WIFI 仍然是最主要的聯(lián)網(wǎng)方式
圖13 2014年12月移動設(shè)備聯(lián)網(wǎng)方式占比
數(shù)據(jù)來源：友盟指數(shù)，賽迪智庫整理，2014.12
三、創(chuàng)新進展
（一）產(chǎn)品創(chuàng)新
1．可穿戴設(shè)備應用即將進入爆發(fā)期
可穿戴設(shè)備開始得到消費者認可，但囿于缺乏殺手級產(chǎn)品引燃市場，當前市場仍然處于爆發(fā)前夜。2014 年全球可穿戴設(shè)備達到2200萬臺，比2013 年翻了兩倍多。2015 年AppleWatch 智能手表的發(fā)布有望成為可穿戴設(shè)備的明星級產(chǎn)品，加快釋放市場需求。
表 1 2014 年部分典型智能可穿戴產(chǎn)品發(fā)布一覽表
2．智能家居產(chǎn)品體系逐漸形成實用環(huán)境
在“硅谷戰(zhàn)爭4.0”中，微軟、英特爾等老牌芯片巨頭讓位于新的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，包括谷歌、三星和蘋果等。2014 年1 月，谷歌以32 億美元高價收購Nest，后者在智能家居領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。三星依靠制造業(yè)的垂直優(yōu)勢，試圖滲透智能家居市場，首先攻占技術(shù)含量最高的市場，然后攜高端產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢，由高到低“垂直滲透”，逐級占領(lǐng)市場。
3．智能汽車可能成為移動互聯(lián)的重要支撐點
2014 年以來，汽車向智能汽車時代演進步伐加速，智能汽車已經(jīng)成為移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)力的又一重要領(lǐng)域。由ICT 企業(yè)和傳統(tǒng)汽車企業(yè)主導，智能汽車正在形成從上游的操作系統(tǒng)、芯片、傳感器等關(guān)鍵零部件到中下游的軟硬件集成、整車集成和運營服務等較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)體系，整車企業(yè)和ICT 企業(yè)在智能汽車領(lǐng)域表現(xiàn)尤為積極。奔馳、奧迪、福特、通用、沃爾沃、豐田、特斯拉等國際汽車企業(yè)和比亞迪、吉利、奇瑞等國內(nèi)汽車企業(yè)分別推出車載系統(tǒng)等新產(chǎn)品和新車型，谷歌、蘋果、IBM、英特爾、AT&T 等國際信息技術(shù)企業(yè)，阿里巴巴、百度、騰訊、奇虎360、中國移動等國內(nèi)信息技術(shù)企業(yè)以及運營商紛紛研發(fā)導航、語音識別、娛樂等應用程序以及無人駕駛、車載信息安全等信息技術(shù)，企業(yè)加速跨界進軍智能汽車領(lǐng)域。
四、應用推廣
2014 年，旅游/交通業(yè)、移動電商、社交網(wǎng)絡(luò)、即時通信、游戲和效率工具六個行業(yè)創(chuàng)造近2300 億美元價值，成為移動互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司的主營業(yè)務領(lǐng)域，其產(chǎn)生的價值占移動互聯(lián)網(wǎng)總價值的89%。
圖 14 十億美元公司的垂直領(lǐng)域分布
數(shù)據(jù)來源：Digi-Capital，2015.2
（一）打車應用：引爆交通出行的O2O 價值
交通/旅行領(lǐng)域一直是應用最活躍的領(lǐng)域之一，也是移動互聯(lián)網(wǎng)投資最值得關(guān)注的領(lǐng)域。作為O2O 代表的移動打車應用，是用戶量大、使用頻率高的重量級應用。
（二）互聯(lián)網(wǎng)金融：倒逼傳統(tǒng)銀行改革的新生力量
2014 年，支付寶和余額寶獲得了長足發(fā)展，奠定了我國互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的堅實力量。。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新頻發(fā)，互聯(lián)網(wǎng)金融市場規(guī)模不斷擴大，可以期盼，互聯(lián)網(wǎng)金融可能成為未來倒逼傳統(tǒng)銀行改革的力量。
（三）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)的新趨勢
2014 年3 月底，在美國商務部的支持下，由AT&T、思科、通用電氣（GE）、IBM、英特爾等發(fā)起成立的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟（IIC）力圖通過設(shè)備與IT 技術(shù)的融合，將高性能設(shè)備、低成本傳感器、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)的結(jié)合，大幅提高現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的效率并創(chuàng)造新產(chǎn)業(yè)，進一步推進美國“再工業(yè)化”國家戰(zhàn)略。與德國工業(yè)4.0 和我國的兩化融合戰(zhàn)略一齊，將產(chǎn)業(yè)互聯(lián)上升到了國家戰(zhàn)略層面。
（四）在線教育：慕課（MOOC）改變傳統(tǒng)學習方式
美國三大慕課平臺Udacity、Coursera和edX 相繼成立，成為全球慕課的引領(lǐng)者。
五、企業(yè)發(fā)展
（一）總體發(fā)展狀況
2014 年，全球十億美金移動互聯(lián)網(wǎng)公司達68 家。這些企業(yè)的業(yè)務大多橫跨游戲、即時通信、交通、社交、音樂、導航和電子商務等多個領(lǐng)域，表明移動互聯(lián)網(wǎng)巨頭往往通過某一行業(yè)或某幾個行業(yè)的顯著優(yōu)勢，表現(xiàn)出向其他行業(yè)滲透與整合的顯著傾向。從行業(yè)整合能力看，蘋果、谷歌、三星、微軟等老牌電子產(chǎn)品制造或互聯(lián)網(wǎng)巨頭仍然具有不可忽視的引領(lǐng)作用。
（二）國外主要企業(yè)發(fā)展狀況
1．微軟：從被動轉(zhuǎn)型到移動優(yōu)先，多舉措加快“移動+云”戰(zhàn)略
2．谷歌：提升安卓生態(tài)圈活力，向廣闊領(lǐng)域延伸影響力
3．蘋果：進一步完善iOS 生態(tài)體系，在智能設(shè)備領(lǐng)域廣泛蓄力
4．Facebook：轉(zhuǎn)戰(zhàn)移動社交，繼續(xù)保持社交優(yōu)勢
（三）國內(nèi)主要企業(yè)發(fā)展狀況
1．百度：打造開放智能平臺，強化多元化移動應用體驗
2014 年，百度加快調(diào)整策略，通過并購和打造開放式創(chuàng)新平臺的方式，加快移動互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新步伐。百度通過在搜索、移動分發(fā)和LBS 方面的積極投入，建立起百度在移動市場的領(lǐng)先地位。
2．阿里：廣泛布局O2O 市場，跨界收購完善生態(tài)體系
2014 年9 月，阿里巴巴夢寐以求地實現(xiàn)了美國納斯達克的上市，并創(chuàng)造了當前最高的IPO 市值。通過加快電商平臺移動化整合全面布局O2O，進一步強化自身云計算和大數(shù)據(jù)能力，以及跨領(lǐng)域并購豐富移動生態(tài)體系，阿里突破了電子商務業(yè)務在移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務中的絕對霸主地位，開拓了移動互聯(lián)網(wǎng)新興領(lǐng)域，逐漸實現(xiàn)綜合能力提升。
3．騰訊：充分發(fā)揮移動社交平臺，強化全生態(tài)開放式創(chuàng)新
2014 年，騰訊繼續(xù)鞏固微信的優(yōu)勢，不斷提升微信公眾平臺的體驗。截至2015 年1 月，僅僅3 年時間，微信的全球注冊用戶量已經(jīng)突破6 億，成為亞洲地區(qū)乃至全球用戶群體規(guī)模最大的移動即時通訊軟件，同時也成為騰訊公司構(gòu)建移動生態(tài)體系的核心入口。
4．小米：打造硬件生態(tài)體系，互聯(lián)網(wǎng)思維延伸至多元化終端
小米以突飛猛進的態(tài)勢迅速完善著自己的安卓智能硬件生態(tài)圈，在已有的MIUI、米聊、多看讀書、小米商城等應用軟件基礎(chǔ)上，形成更加豐富全面的應用。通過互聯(lián)互通構(gòu)建以手機為核心的智能終端體系。2014 年小米發(fā)布了小米手機系列、紅米手機系列、小米盒子、小米電視、小米隨身wifi、小米路由器、小米平板、小米手環(huán)等10 余種產(chǎn)品, 形成了涵蓋智能手機、平板電腦、智能電視、智能家居、可穿戴設(shè)備的硬件產(chǎn)品體系，該體系的智能硬件產(chǎn)品通過互聯(lián)互通實現(xiàn)互動和融合。
六、產(chǎn)業(yè)投融資
（一）國外投融資情況
圖16 全球移動互聯(lián)網(wǎng)投資細分領(lǐng)域（單位：億美元）
數(shù)據(jù)來源：Digi-Capital，2014.12
（二）國內(nèi)投融資情況
2014 年，我國互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域總共發(fā)生的融資1878 筆，融資總金額超過一千億人民幣。從投資數(shù)量上來看，移動互聯(lián)網(wǎng)有232筆投資，僅次于電子商務，約占全部投資的1/7。此外，與移動互聯(lián)網(wǎng)息息相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)金融、在線教育、在線醫(yī)療也成為投資熱點。
圖17 互聯(lián)網(wǎng)各領(lǐng)域投資項目占比
數(shù)據(jù)來源：IT桔子，2014.12
表 13 2014 年我國典型移動互聯(lián)網(wǎng)并購案例表
數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理，2015.3
七、2015 年移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展展望
（一）總體發(fā)展展望
1．全球移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達四千億美元
預計 2015 年全球移動互聯(lián)網(wǎng)收入將達到4000 億美元（約2.5 萬億元），比2014年增長約1000 億美元。據(jù)Digi-Capital 預測，到2017年，移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)年營收將達到7000 億美元（約4.3 萬億元）。移動商務、移動廣告、應用內(nèi)購物、應用即服務模式等成為重要增長點。其中，移動電商收入將達到5160 億美元。個人移動應用規(guī)模為740億美元，企業(yè)移動應用為530 億美元，移動廣告則為420 億美元，而可穿戴設(shè)備其市場規(guī)模則為110 億美元。
2．中國移動互聯(lián)網(wǎng)收入將近四千億元
中國移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展仍然十分蓬勃和活躍。互聯(lián)網(wǎng)女皇瑪麗·米克爾2014 年的互聯(lián)網(wǎng)趨勢報告中對中國的移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展進行了詳細分析，微軟、蘋果等移動互聯(lián)網(wǎng)巨頭的戰(zhàn)略布局也愈發(fā)重視和突出中國市場的地位。據(jù)預測，2015 年，中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場的增速仍將保持近77%的高速增長，總市場規(guī)模達3776 億元，較2014年上升1600億元。
圖17 中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模預測圖
數(shù)據(jù)來源：iResearch，2015.1
（二）創(chuàng)新態(tài)勢展望
1．消費互聯(lián)網(wǎng)延伸發(fā)展，加速轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)
在近十年的發(fā)展中，以淘寶為代表的電子商務發(fā)展已經(jīng)超于美國主流電子商務平臺交易量的總額，實現(xiàn)了我國以零售業(yè)為代表的消費互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的逆襲。當前，我國互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展正從消費互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)向企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。據(jù)麥肯錫預計，2013 年到2025 年間，互聯(lián)網(wǎng)在中國GDP增長中的貢獻可望達到7-22%。消費電子、汽車、化工、金融服務、房地產(chǎn)、醫(yī)療衛(wèi)生這六大產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過中國GDP 的1/4，移動互聯(lián)網(wǎng)將通過互聯(lián)互通、數(shù)字化、智能化，對六大產(chǎn)業(yè)融合起到關(guān)鍵性引領(lǐng)作用。
圖18 2013-2025互聯(lián)網(wǎng)應用對我國主要行業(yè)的貢獻率變化
數(shù)據(jù)來源：麥肯錫《中國的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》，賽迪智庫整理，2014.7
2．云計算成為最重要技術(shù)趨勢，助力移動終端發(fā)力
云計算成為移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的最重要技術(shù)趨勢之一。2015 年，巨頭們?nèi)詫⒅匾暪苍坪蜕虡I(yè)云的布局，移動云技術(shù)有望快速提升。
3．移動互聯(lián)網(wǎng)向物聯(lián)網(wǎng)過渡，智能硬件市場期待爆發(fā)
全球智能硬件的規(guī)模不斷擴大，種類不斷豐富。預計2015 年，全球智能手機出貨量有望達到13 億部，手機式平板（屏幕為5.5-7英寸的智能手機）為3.2 億臺，平板電腦總出貨約為2.33 億臺。2015年，隨著Apple Watch 的發(fā)布，有可能引發(fā)可穿戴設(shè)備的系統(tǒng)之爭，也可能由于拳頭級產(chǎn)品的出現(xiàn)而明確產(chǎn)品的發(fā)展方向。
4．企業(yè)辦公BYOD 趨勢顯現(xiàn)，引領(lǐng)企業(yè)級應用增長隨著企業(yè)信息化的發(fā)展，BYOD（Bring Your Own Device，自帶設(shè)備移動辦公）逐漸進入成熟期，移動商務有望成為移動互聯(lián)網(wǎng)的第一大增長點。
5．全球移動互聯(lián)網(wǎng)價值提升，社會功能不斷提升
中國移動互聯(lián)網(wǎng)收入占據(jù)GDP 的3.7%，預計2015 年，移動互聯(lián)網(wǎng)將更加廣泛深入地參與經(jīng)濟活動，提升社會價值。
圖19 2014年全球主要國家移動收入對GDP的貢獻率