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        主要業(yè)務
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        移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(2015版)

        發(fā)布時間:2015-04-28 15:49:00  作者:世紀高教   點擊:0

        一、全球移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展狀況


        (一)市場規(guī)模


        1.移動互聯(lián)網(wǎng)流量成倍增長


        2011 年,全球每月移動互聯(lián)網(wǎng)流量約為600PB,2014 年這一數(shù)字上升至3200PB。智能手機是移動互聯(lián)網(wǎng)流量增長的最大驅(qū)動力。2014 年,智能手機的移動互聯(lián)網(wǎng)流量為2011 年流量的7 倍有余,2012-2014 年,智能手機上網(wǎng)流量都保持每年2 倍及以上的速度增長。


        移動個人電腦、路由器和平板電腦的流量增長速度較智能手機增速較緩,但2014 年的月移動互聯(lián)網(wǎng)流量也超過了1000PB 大關(guān)。


        圖1 2011-2014年全球移動互聯(lián)網(wǎng)流量增長圖

        數(shù)據(jù)來源:Ericsson Database,賽迪智庫整理,2015.3


        2.移動設(shè)備擁有率達到較高水平


        截至 2015 年1 月,全球接入互聯(lián)網(wǎng)的移動設(shè)備總數(shù)超過70 億臺,幾乎平均全球人手一臺。作為最主要的移動終端設(shè)備,智能手機仍然保持高速增長,2014 年,智能手機全球出貨量達12.86 億部,同比增長28.0%。平板電腦增速較前兩年顯著下降,但仍然保持增長,全球出貨量為2.34 億臺,同比增長7.2%。近三年,智能手機和平板電腦的年均增長率分別為43.3%和27.0%,增長幅度有所放緩。


        圖3 2013年-2014年全球平板電腦季度出貨量


        3.移動互聯(lián)網(wǎng)用戶比例快速上升


        圖4 2007-2014年全球移動蜂窩用戶數(shù)和移動寬帶用戶數(shù)

        數(shù)據(jù)來源:國際電信聯(lián)盟(ITU)ICT Indicators數(shù)據(jù)庫,賽迪智庫整理,2015.3


        二、我國移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展狀況


        (一)產(chǎn)業(yè)規(guī)模


        1.移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模突破千億元


        2014 年,我國移動互聯(lián)網(wǎng)市場繼續(xù)蓬勃發(fā)展,總市場規(guī)模突破千億元大關(guān)。2014 年中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模為2134.8 億元,同比增長115.5%,為2011 年市場規(guī)模的7倍多。一方面,智能手機和其他移動智能終端的普及和應用,奠定了移動互聯(lián)網(wǎng)的硬件基礎(chǔ);另一方面,移動互聯(lián)網(wǎng)所衍生出的互聯(lián)網(wǎng)金融、交通旅行、在線教育的應用服務愈發(fā)完善,并加速推廣向市場,成為市場規(guī)??焖僭鲩L的主要原因。


        圖6 2011-2014年中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模增長圖

        數(shù)據(jù)來源:iResearch,2015.1


        2.移動互聯(lián)網(wǎng)流量高速增長

        圖7 2009-2014年移動互聯(lián)網(wǎng)流量發(fā)展情況比較

        數(shù)據(jù)來源:工業(yè)和信息化部運行局,2015.1


        3.手機上網(wǎng)用戶首次超過PC 端用戶


        圖 8 2007-2014 年我國移動網(wǎng)民規(guī)模及其占比


        數(shù)據(jù)來源:中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC),2015.1

        4.移動應用不斷豐富


        圖9 移動應用垂直分類活躍度(2014年12月31日)

        數(shù)據(jù)來源:友盟,賽迪智庫整理,2014.12


        (二)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)


        1.從設(shè)備看,國有品牌市場份額大幅增加


        一是隨著 iPhone 6 和iPhone 6 Plus 的發(fā)布,蘋果再次提升中國市場的產(chǎn)品份額,安卓陣營仍然面臨強大的沖擊。


        二是國產(chǎn)品牌在安卓陣營中話語權(quán)顯著增強。2014 年第四季度,三星在中國市場的份額降至第五位,落后于小米、蘋果、華為和聯(lián)想,且全年市場份額落后于小米。


        三是 2014 年度三星表現(xiàn)一落千丈。主打Galaxy 系列和Note 系列旗艦機的三星,2014 年中國市場份額跌落6.6 個百分點。由于三星在韓國經(jīng)濟中的重要分量,以小米為代表的中國品牌智能手機的激烈競爭甚至被韓國銀行經(jīng)濟統(tǒng)計部門認為,直接拉低了三星對中國手機出口,從而降低了韓國的出口和GDP。


        圖10 2013-2014中國市場移動智能手機品牌結(jié)構(gòu)

        數(shù)據(jù)來源:IDC,賽迪智庫整理,2015.3


        2.從用戶看,新生代用戶力量持續(xù)崛起


        用戶不斷年輕化,80 后已經(jīng)成為中流砥柱,90 后和95 后作為新生力量迅速崛起。2014年,90 后已經(jīng)占據(jù)了移動用戶總數(shù)逾70%,是當前移動互聯(lián)網(wǎng)的絕對主力,80 后和85 后用戶占移動互聯(lián)網(wǎng)用戶的24.4%。


        (三)主要特點

        無線WIFI 仍然是最主要的聯(lián)網(wǎng)方式


        圖13 2014年12月移動設(shè)備聯(lián)網(wǎng)方式占比

        數(shù)據(jù)來源:友盟指數(shù),賽迪智庫整理,2014.12


        三、創(chuàng)新進展


        (一)產(chǎn)品創(chuàng)新


        1.可穿戴設(shè)備應用即將進入爆發(fā)期


        可穿戴設(shè)備開始得到消費者認可,但囿于缺乏殺手級產(chǎn)品引燃市場,當前市場仍然處于爆發(fā)前夜。2014 年全球可穿戴設(shè)備達到2200萬臺,比2013 年翻了兩倍多。2015 年AppleWatch 智能手表的發(fā)布有望成為可穿戴設(shè)備的明星級產(chǎn)品,加快釋放市場需求。


        表 1 2014 年部分典型智能可穿戴產(chǎn)品發(fā)布一覽表


        2.智能家居產(chǎn)品體系逐漸形成實用環(huán)境


        在“硅谷戰(zhàn)爭4.0”中,微軟、英特爾等老牌芯片巨頭讓位于新的互聯(lián)網(wǎng)巨頭,包括谷歌、三星和蘋果等。2014 年1 月,谷歌以32 億美元高價收購Nest,后者在智能家居領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。三星依靠制造業(yè)的垂直優(yōu)勢,試圖滲透智能家居市場,首先攻占技術(shù)含量最高的市場,然后攜高端產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢,由高到低“垂直滲透”,逐級占領(lǐng)市場。


        3.智能汽車可能成為移動互聯(lián)的重要支撐點


        2014 年以來,汽車向智能汽車時代演進步伐加速,智能汽車已經(jīng)成為移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)力的又一重要領(lǐng)域。由ICT 企業(yè)和傳統(tǒng)汽車企業(yè)主導,智能汽車正在形成從上游的操作系統(tǒng)、芯片、傳感器等關(guān)鍵零部件到中下游的軟硬件集成、整車集成和運營服務等較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)體系,整車企業(yè)和ICT 企業(yè)在智能汽車領(lǐng)域表現(xiàn)尤為積極。奔馳、奧迪、福特、通用、沃爾沃、豐田、特斯拉等國際汽車企業(yè)和比亞迪、吉利、奇瑞等國內(nèi)汽車企業(yè)分別推出車載系統(tǒng)等新產(chǎn)品和新車型,谷歌、蘋果、IBM、英特爾、AT&T 等國際信息技術(shù)企業(yè),阿里巴巴、百度、騰訊、奇虎360、中國移動等國內(nèi)信息技術(shù)企業(yè)以及運營商紛紛研發(fā)導航、語音識別、娛樂等應用程序以及無人駕駛、車載信息安全等信息技術(shù),企業(yè)加速跨界進軍智能汽車領(lǐng)域。


        四、應用推廣


        2014 年,旅游/交通業(yè)、移動電商、社交網(wǎng)絡(luò)、即時通信、游戲和效率工具六個行業(yè)創(chuàng)造近2300 億美元價值,成為移動互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司的主營業(yè)務領(lǐng)域,其產(chǎn)生的價值占移動互聯(lián)網(wǎng)總價值的89%。


        圖 14 十億美元公司的垂直領(lǐng)域分布

        數(shù)據(jù)來源:Digi-Capital,2015.2


        (一)打車應用:引爆交通出行的O2O 價值


        交通/旅行領(lǐng)域一直是應用最活躍的領(lǐng)域之一,也是移動互聯(lián)網(wǎng)投資最值得關(guān)注的領(lǐng)域。作為O2O 代表的移動打車應用,是用戶量大、使用頻率高的重量級應用。


        (二)互聯(lián)網(wǎng)金融:倒逼傳統(tǒng)銀行改革的新生力量


        2014 年,支付寶和余額寶獲得了長足發(fā)展,奠定了我國互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的堅實力量。。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新頻發(fā),互聯(lián)網(wǎng)金融市場規(guī)模不斷擴大,可以期盼,互聯(lián)網(wǎng)金融可能成為未來倒逼傳統(tǒng)銀行改革的力量。


        (三)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng):引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)的新趨勢


        2014 年3 月底,在美國商務部的支持下,由AT&T、思科、通用電氣(GE)、IBM、英特爾等發(fā)起成立的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟(IIC)力圖通過設(shè)備與IT 技術(shù)的融合,將高性能設(shè)備、低成本傳感器、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)的結(jié)合,大幅提高現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的效率并創(chuàng)造新產(chǎn)業(yè),進一步推進美國“再工業(yè)化”國家戰(zhàn)略。與德國工業(yè)4.0 和我國的兩化融合戰(zhàn)略一齊,將產(chǎn)業(yè)互聯(lián)上升到了國家戰(zhàn)略層面。


        (四)在線教育:慕課(MOOC)改變傳統(tǒng)學習方式


        美國三大慕課平臺Udacity、Coursera和edX 相繼成立,成為全球慕課的引領(lǐng)者。


        五、企業(yè)發(fā)展


        (一)總體發(fā)展狀況


        2014 年,全球十億美金移動互聯(lián)網(wǎng)公司達68 家。這些企業(yè)的業(yè)務大多橫跨游戲、即時通信、交通、社交、音樂、導航和電子商務等多個領(lǐng)域,表明移動互聯(lián)網(wǎng)巨頭往往通過某一行業(yè)或某幾個行業(yè)的顯著優(yōu)勢,表現(xiàn)出向其他行業(yè)滲透與整合的顯著傾向。從行業(yè)整合能力看,蘋果、谷歌、三星、微軟等老牌電子產(chǎn)品制造或互聯(lián)網(wǎng)巨頭仍然具有不可忽視的引領(lǐng)作用。


        (二)國外主要企業(yè)發(fā)展狀況


        1.微軟:從被動轉(zhuǎn)型到移動優(yōu)先,多舉措加快“移動+云”戰(zhàn)略

        2.谷歌:提升安卓生態(tài)圈活力,向廣闊領(lǐng)域延伸影響力

        3.蘋果:進一步完善iOS 生態(tài)體系,在智能設(shè)備領(lǐng)域廣泛蓄力

        4.Facebook:轉(zhuǎn)戰(zhàn)移動社交,繼續(xù)保持社交優(yōu)勢


        (三)國內(nèi)主要企業(yè)發(fā)展狀況


        1.百度:打造開放智能平臺,強化多元化移動應用體驗

        2014 年,百度加快調(diào)整策略,通過并購和打造開放式創(chuàng)新平臺的方式,加快移動互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新步伐。百度通過在搜索、移動分發(fā)和LBS 方面的積極投入,建立起百度在移動市場的領(lǐng)先地位。


        2.阿里:廣泛布局O2O 市場,跨界收購完善生態(tài)體系

        2014 年9 月,阿里巴巴夢寐以求地實現(xiàn)了美國納斯達克的上市,并創(chuàng)造了當前最高的IPO 市值。通過加快電商平臺移動化整合全面布局O2O,進一步強化自身云計算和大數(shù)據(jù)能力,以及跨領(lǐng)域并購豐富移動生態(tài)體系,阿里突破了電子商務業(yè)務在移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務中的絕對霸主地位,開拓了移動互聯(lián)網(wǎng)新興領(lǐng)域,逐漸實現(xiàn)綜合能力提升。


        3.騰訊:充分發(fā)揮移動社交平臺,強化全生態(tài)開放式創(chuàng)新

        2014 年,騰訊繼續(xù)鞏固微信的優(yōu)勢,不斷提升微信公眾平臺的體驗。截至2015 年1 月,僅僅3 年時間,微信的全球注冊用戶量已經(jīng)突破6 億,成為亞洲地區(qū)乃至全球用戶群體規(guī)模最大的移動即時通訊軟件,同時也成為騰訊公司構(gòu)建移動生態(tài)體系的核心入口。


        4.小米:打造硬件生態(tài)體系,互聯(lián)網(wǎng)思維延伸至多元化終端

        小米以突飛猛進的態(tài)勢迅速完善著自己的安卓智能硬件生態(tài)圈,在已有的MIUI、米聊、多看讀書、小米商城等應用軟件基礎(chǔ)上,形成更加豐富全面的應用。通過互聯(lián)互通構(gòu)建以手機為核心的智能終端體系。2014 年小米發(fā)布了小米手機系列、紅米手機系列、小米盒子、小米電視、小米隨身wifi、小米路由器、小米平板、小米手環(huán)等10 余種產(chǎn)品, 形成了涵蓋智能手機、平板電腦、智能電視、智能家居、可穿戴設(shè)備的硬件產(chǎn)品體系,該體系的智能硬件產(chǎn)品通過互聯(lián)互通實現(xiàn)互動和融合。


        六、產(chǎn)業(yè)投融資


        (一)國外投融資情況


        圖16 全球移動互聯(lián)網(wǎng)投資細分領(lǐng)域(單位:億美元)

        數(shù)據(jù)來源:Digi-Capital,2014.12


        (二)國內(nèi)投融資情況


        2014 年,我國互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域總共發(fā)生的融資1878 筆,融資總金額超過一千億人民幣。從投資數(shù)量上來看,移動互聯(lián)網(wǎng)有232筆投資,僅次于電子商務,約占全部投資的1/7。此外,與移動互聯(lián)網(wǎng)息息相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)金融、在線教育、在線醫(yī)療也成為投資熱點。


        圖17 互聯(lián)網(wǎng)各領(lǐng)域投資項目占比

        數(shù)據(jù)來源:IT桔子,2014.12


        表 13 2014 年我國典型移動互聯(lián)網(wǎng)并購案例表

        數(shù)據(jù)來源:賽迪智庫整理,2015.3


        七、2015 年移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展展望


        (一)總體發(fā)展展望


        1.全球移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達四千億美元


        預計 2015 年全球移動互聯(lián)網(wǎng)收入將達到4000 億美元(約2.5 萬億元),比2014年增長約1000 億美元。據(jù)Digi-Capital 預測,到2017年,移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)年營收將達到7000 億美元(約4.3 萬億元)。移動商務、移動廣告、應用內(nèi)購物、應用即服務模式等成為重要增長點。其中,移動電商收入將達到5160 億美元。個人移動應用規(guī)模為740億美元,企業(yè)移動應用為530 億美元,移動廣告則為420 億美元,而可穿戴設(shè)備其市場規(guī)模則為110 億美元。


        2.中國移動互聯(lián)網(wǎng)收入將近四千億元


        中國移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展仍然十分蓬勃和活躍。互聯(lián)網(wǎng)女皇瑪麗·米克爾2014 年的互聯(lián)網(wǎng)趨勢報告中對中國的移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展進行了詳細分析,微軟、蘋果等移動互聯(lián)網(wǎng)巨頭的戰(zhàn)略布局也愈發(fā)重視和突出中國市場的地位。據(jù)預測,2015 年,中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場的增速仍將保持近77%的高速增長,總市場規(guī)模達3776 億元,較2014年上升1600億元。


        圖17 中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模預測圖

        數(shù)據(jù)來源:iResearch,2015.1


        (二)創(chuàng)新態(tài)勢展望


        1.消費互聯(lián)網(wǎng)延伸發(fā)展,加速轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)


        在近十年的發(fā)展中,以淘寶為代表的電子商務發(fā)展已經(jīng)超于美國主流電子商務平臺交易量的總額,實現(xiàn)了我國以零售業(yè)為代表的消費互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的逆襲。當前,我國互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展正從消費互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)向企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。據(jù)麥肯錫預計,2013 年到2025 年間,互聯(lián)網(wǎng)在中國GDP增長中的貢獻可望達到7-22%。消費電子、汽車、化工、金融服務、房地產(chǎn)、醫(yī)療衛(wèi)生這六大產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過中國GDP 的1/4,移動互聯(lián)網(wǎng)將通過互聯(lián)互通、數(shù)字化、智能化,對六大產(chǎn)業(yè)融合起到關(guān)鍵性引領(lǐng)作用。


        圖18 2013-2025互聯(lián)網(wǎng)應用對我國主要行業(yè)的貢獻率變化

        數(shù)據(jù)來源:麥肯錫《中國的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》,賽迪智庫整理,2014.7


        2.云計算成為最重要技術(shù)趨勢,助力移動終端發(fā)力


        云計算成為移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的最重要技術(shù)趨勢之一。2015 年,巨頭們?nèi)詫⒅匾暪苍坪蜕虡I(yè)云的布局,移動云技術(shù)有望快速提升。


        3.移動互聯(lián)網(wǎng)向物聯(lián)網(wǎng)過渡,智能硬件市場期待爆發(fā)


        全球智能硬件的規(guī)模不斷擴大,種類不斷豐富。預計2015 年,全球智能手機出貨量有望達到13 億部,手機式平板(屏幕為5.5-7英寸的智能手機)為3.2 億臺,平板電腦總出貨約為2.33 億臺。2015年,隨著Apple Watch 的發(fā)布,有可能引發(fā)可穿戴設(shè)備的系統(tǒng)之爭,也可能由于拳頭級產(chǎn)品的出現(xiàn)而明確產(chǎn)品的發(fā)展方向。


        4.企業(yè)辦公BYOD 趨勢顯現(xiàn),引領(lǐng)企業(yè)級應用增長隨著企業(yè)信息化的發(fā)展,BYOD(Bring Your Own Device,自帶設(shè)備移動辦公)逐漸進入成熟期,移動商務有望成為移動互聯(lián)網(wǎng)的第一大增長點。


        5.全球移動互聯(lián)網(wǎng)價值提升,社會功能不斷提升


        中國移動互聯(lián)網(wǎng)收入占據(jù)GDP 的3.7%,預計2015 年,移動互聯(lián)網(wǎng)將更加廣泛深入地參與經(jīng)濟活動,提升社會價值。


        圖19 2014年全球主要國家移動收入對GDP的貢獻率


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